I problemi di alimentazione limitano la crescita della produzione globale di alluminio

I problemi energetici limitano la crescita della produzione globale di alluminio

Secondo i dati dell'International Aluminium Industry Association (IAI), la produzione globale di alluminio è leggermente aumentata del 2,0 percento nel 2022, in calo rispetto al 2,7 percento nel 2021 e al tasso di crescita più basso dal 2019.

Nella seconda metà del 2022, non vi è stato quasi alcun aumento della produzione di alluminio grezzo. La produzione annuale nel dicembre dello scorso anno è stata di 69 milioni di tonnellate, solo 231.000 tonnellate in più rispetto alla produzione globale di giugno.

La crisi energetica in Europa ha inferto un duro colpo a questo settore, famoso per il suo consumo energetico. Nel 2022, la produzione europea di alluminio primario è diminuita del 12,5%, che è il fattore principale che ha portato a un calo dello 0,9% nella produzione al di fuori della Cina.

La Cina è uno dei maggiori produttori mondiali di alluminio primario, con un aumento della produzione del 4,0 percento per il secondo anno consecutivo.

Ma la Cina ha anche lavorato duramente per risolvere il problema dell'energia, con i recenti problemi di razionamento dell'energia nelle fonderie di alluminio che si sono verificati nello Yunnan e nel Sichuan, che sono ricchi di risorse idroelettriche. La produzione annuale della Cina ha raggiunto un picco di 41,46 milioni di tonnellate nell'agosto 2022 e da allora il tasso operativo è diminuito di 600.000 tonnellate.

Il paradosso energetico dell'alluminio sta diventando sempre più al centro dell'attenzione. La produzione di un metallo fondamentale per la costruzione di un sistema energetico verde è sempre più suscettibile alle fluttuazioni dell'alimentazione.

La produzione annuale di alluminio nell'Europa occidentale a dicembre è stata di 2,73 milioni di tonnellate, con un calo di 540.000 tonnellate rispetto a dicembre 2021, rendendola la produzione più bassa di questo secolo.

L'anno scorso, il conflitto Russia-Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi dell'elettricità hanno portato alla chiusura e alla chiusura di diverse fonderie di alluminio.

La crisi energetica in Europa ha superato il suo apice. L'elettricità del carico di base fornita dalla Germania nel 2024 è diminuita dai 470 euro per megawattora di agosto agli attuali 189 euro per megawattora.

Anche una parte della capacità produttiva europea di alluminio è in ripresa. Lo stabilimento di Dunkirk è uno dei più grandi impianti della regione, con una capacità annua di 285.000 tonnellate. Al momento, sta ricominciando a tagliare il 20 percento della capacità di alluminio primario nel quarto trimestre del 2022.

Tuttavia, per alcuni impianti di alluminio potrebbe essere già troppo tardi.

L'unica fonderia in Slovacchia con una capacità produttiva annua di 175.000 tonnellate ha chiuso tutte le sue attività principali dopo 70 anni di attività.

Lo smelter di alluminio di Podgoricha in Montenegro ha chiuso la sua ultima capacità produttiva di 60.000 tonnellate di alluminio grezzo alla fine del 2021.

È interessante notare che entrambe le fabbriche sono incluse nelle categorie dell'Europa orientale e della Russia dello IAI. Lo stesso vale per le fonderie di alluminio in Romania e Slovenia, che lo scorso anno hanno entrambe ridotto significativamente la propria scala di produzione.

Tuttavia, la produzione nella regione è diminuita solo dell'1,4% lo scorso anno, il che è un risultato controintuitivo a meno che la chiusura di queste fabbriche non sia compensata da una maggiore produzione in Russia.

Considerando che l'alluminio russo ha avviato un nuovo stabilimento a Taiset nel 2022, è possibile, anche se non ci sono stati progressi recenti su questo progetto con una produzione annua di 428500 tonnellate.

La produzione cinese di alluminio nel 2022 ha raggiunto un massimo annuo di 40,39 milioni di tonnellate, ma questi dati nascondono cambiamenti significativi nella capacità produttiva delle fonderie cinesi di alluminio.

In alcune province sono state messe in funzione nuove capacità produttive e sono state riavviate capacità produttive inattive, mentre in altre le limitazioni di potenza hanno portato a una riduzione della capacità degli smelter di alluminio.

Il saldo è passato da una rapida crescita nella prima metà del 2022 a un calo della produzione negli ultimi mesi.

Quest'anno, le restrizioni generali imposte durante la crisi energetica invernale del 2021 non si sono ripetute, ma la siccità nel sud-ovest della Cina sta influenzando il ritmo operativo delle fonderie di alluminio. Secondo i dati del mercato dei metalli di Shanghai, alla fine del 2022 Yunnan, Sichuan e Guizhou hanno circa 2 milioni di tonnellate di capacità produttiva offline.

Questa situazione potrebbe non riprendersi fino al secondo trimestre, quando la stagione delle piogge dovrebbe ripristinare il livello dell'acqua del serbatoio esaurito nel sistema idroelettrico della regione.

C'è ancora molto spazio per la crescita della produzione in Cina e il limite della capacità produttiva di 45 milioni di tonnellate non è ancora stato raggiunto.

Tuttavia, la situazione degli ultimi due anni ha dimostrato che sta diventando sempre più raro che la Cina operi a lungo con la capacità esistente prima di attuare tali o altre misure di razionamento dell'energia in varie province per bilanciare i carichi energetici.

Vale la pena notare che il problema della siccità nella Cina sudoccidentale non ha impedito ai produttori di alluminio di spostare la capacità produttiva dalle province dominate dal carbone alla ricerca di metalli con un'impronta di carbonio inferiore.

Anche la pressione ambientale sta diventando un fattore chiave per il riavvio degli smelter in altre regioni del mondo.

L'America Latina è stata la regione di produzione di alluminio in più rapida crescita lo scorso anno, con un aumento della produzione del 10,7% su base annua. Un fattore trainante chiave è il riavvio dello smelter Alumar in Brasile basato su uno spostamento verso l'energia rinnovabile. Secondo il 40% dei proprietari South32, il tempo necessario per aumentare la capacità produttiva è più lungo del previsto, il che non sorprende visto che la fabbrica è stata operativa l'ultima volta 7 anni fa.

Anche Alcoa, che detiene il 60% del capitale di Alumar, spera di riavviare la sua fonderia a San Cipria, in Spagna, dopo essere passata alle energie rinnovabili. Ha ottenuto due accordi per la generazione di energia eolica che soddisferanno il 75% del fabbisogno energetico annuo della fabbrica di 228.000 tonnellate.

Se il governo slovacco può attuare il quadro di compensazione del carbonio dell'UE, anche Slovalco potrebbe essere rimesso in funzione dal proprietario norvegese Hydro.

Tuttavia, la ricerca dell'energia rinnovabile non farà che esacerbare il paradosso centrale dell'alluminio. Man mano che sempre più fonderie di alluminio si spostano verso l'energia verde, la produzione globale di alluminio dipende sempre più dalla fornitura di energia elettrica stagionale.

Inoltre, anche la stagionalità stessa sta cambiando, poiché il riscaldamento globale porta periodi più lunghi di siccità e ondate di caldo estivo più calde, che insieme aumentano il consumo di energia sopprimendo la produzione di energia.

Negli ultimi anni è diventato evidente che quando una provincia cerca di bilanciare la rete elettrica, le fonderie cinesi di alluminio e altre industrie ad alta intensità energetica sono le prime ad essere costrette a ridurre la capacità produttiva.

Tali aggiustamenti regionali sono diventati una componente importante del modello di produzione globale di alluminio, ma hanno iniettato nuova volatilità nel lato dell'offerta di alluminio che in precedenza era in lento cambiamento.